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商机推进到合同阶段,即可签订合同,需要支持线上签约以及合同打印的模板功能。合同可以对接目前主流的第三方应用,可以在线签约。CRM系统需要支持从合同前期,合同的模板管理,合同的审批(会签、或签等)、电子签署(第三方的对接)、履约控制、合同的归档等全流程的管理。包括回访等。
因行业不同、用户群体不同,以及目标客户群特征属性不同,话术模板可分为两种类型,一种是基础版自制话术,通过系统自带的话术模板可直接选择行业,场景,内容模板,模板可提前编辑好文档直接导入,比如开始语、问答话术、结束语等。另一种需要导入关键词等变量信息,再有系统合成完整的话术,审核成功即可上线使用。